CRM - Klientu attiecību vadības sistēma

2. Darījumi

• Pārdošanas piltuves posmi — no sākotnējā kontakta līdz darījuma noslēgšanai (tikšanās ieplānota → notiek pārrunas → nosūtīts piedāvājums → saņemta apmaksa).

3. Uzņēmumi un kontakti

• Uzņēmumi — juridiskas personas, ar kurām sadarbojaties: uzņēmuma dati, nozare, partnera statuss.
• Kontakti — personas (uzņēmumu pārstāvji, ārštata darbinieki, klienti).

Savstarpējās attiecības:

• Darījumu un uzdevumu sasaistīšana ar konkrētiem uzņēmumiem vai kontaktiem;
• Katra kontakta mijiedarbības vēsture.

4. Komunikācija un ziņojumi

• Saziņas kanāli — visi saziņas līdzekļi: telefons, e-pasts, ziņojumapmaiņas, sociālie tīkli.
• Vairākkanālu pieeja — vienota sarakstes plūsma no:
  • Veidlapām mājaslapā;
  • E-pasta pastkastēm;
  • Populāriem ziņojumapmaiņas rīkiem.

Ērtības darbā:

• Visi ziņojumi apkopoti vienā saskarnē;
• Filtri pēc statusa (neatbildētie, gaidošie, slēgtie);
• Potenciālo klientu pievienošana no jebkura ziņojuma;

5. Uzdevumi

• Plānošana un kontrole — uzdevumu izveide ar termiņiem, prioritātēm un posmiem.
• Veiktspējas atskaites — uzdevumu izpildes laika un komandas efektivitātes analīze.

Vispārīgās iespējas

• Piezīmes, dokumenti un faili
  • Pievienot piezīmes, prezentācijas un līgumus jebkuram CRM elementam;
• Statusi
  • Elastīga statusu konfigurācija: “Jauns”, “Procesā”, “Prasa uzmanību”, “Pabeigts” utt.;
  • Definēt pielāgotus statusus, noteikt kvalifikācijas posmus un pievienot krāsu marķējumu pārlūkošanai;
• Integrācija ar vietni un interneta veikalu
  • Jauni pasūtījumi un veidlapu iesniegumi plūst tieši uz CRM;
  • Reāllaika datu sinhronizācija;
• Piekļuves tiesību pārvaldība
  • Lomas: administrators, vadītājs, operators vai pielāgotas atļauju kopas;
  • Redzamības kontrole (savi klienti, izvēlēti uzņēmumi, atskaites);