Customer Relationship Management

2. Сделки

• Стадии воронки — от первичного контакта до закрытия сделки (назначена встреча → ведутся переговоры → выставлено КП → оплата получена).

3. Компании и персоны

• Компании — юридические лица, с которыми вы сотрудничаете: реквизиты, отрасль, статус партнёра.
• Персоны — физические лица (контактные лица в компаниях, фрилансеры, заказчики).

Взаимосвязи:

• Привязка сделок и задач к конкретной компании или персоне;
• История взаимодействий по каждому контакту.

4. Контакты и сообщения

• Контакты — все способы связи: телефон, e-mail, мессенджеры, социальные сети.
• Мультиканальность — единый поток переписки из:
  • Форм на сайте;
  • E-mail ящиков;
  • Популярных мессенджеров.

Удобства работы:

• Все сообщения собираются в одном интерфейсе;
• Фильтры по статусам (неотвеченные, отложенные, закрытые);
• Добавление лидов на основе любого сообщения;

5. Задачи

• Планирование и контроль — постановка задач с дедлайнами, приоритетами и этапами.
• Отчёты по выполнению — анализ сроков закрытия задач и эффективности работы команды.

Общие возможности

• Заметки, документы и файлы
  • Прикрепление заметок, презентаций, договоров к любому элементу CRM;
• Статусы
  • Гибкая настройка статусов: «Новый», «В процессе», «Требует внимания», «Завершён» и т.д.;
  • Вы сами вводите необходимые статусы, определяете квалифицирующие этапы, добавляете цветовые метки для наглядности;
• Интеграция с сайтом и интернет-магазином
  • Новые заказы и формы попадают в CRM;
  • Синхронизация данных в реальном времени;
• Распределение прав доступа
  • Роли: администратор, менеджер, оператор или индивидуальный набор прав;
  • Контроль видимости (свои клиенты, определённые компании, отчёты);